智通财经获悉，8月3日，***电网公司发布全力推进重大项目建设，称将全力扩大电网投资，加快UHV、抽水蓄能、UHV项目建设。年内在建项目总投资将超过万亿元。其中，年内将再次启动“四通四直”UHV项目建设，加快“一通五通”UHV项目前期工作，争取早批早建。“四通四直”的UHV项目总投资超过1500亿元，“一通五通”的6个UHV项目前期工作总投资约100亿元。此前， 申万宏源证券表示，预计从今年下半年到明年一季度，UHV DC有望迎来密集获批。预计2024年投运的特高压数量不少于4条，下半年投产。主要设备供应商

　　 　　据报道，UHV输电工程可分为UHV交流和UHV DC。特高压直流的应用场景主要是点对点远距离输电、海底电缆、大电网的连接和隔离等。UHV交流电的应用场景主要包括交流环网和短距离传输。UHV相关产业链可分为上游电力控制终端、中游UHV输电线路及设备、下游配电设备。其中，UHV线路和设备是UHV建设的主体部分，可进一步分为交流/DC UHV设备、电缆和杆塔、绝缘装置、智能电网等。 　　从政策上看，根据***电网的规划，UHV建设投资在“十四五”期间有所增加，***电网在“24改14直”UHV项目中规划建设38条UHV线路，涉及线路3万多公里，总投资3800亿元，可带动社会投资约7600亿元。目前已建成32条UHV线，累计长度约4.5万公里。可见，十四五UHV建设的规模是***的。 　　此外，***电网发布的上半年工作总结中也提到，公司今年电网投资超过5000亿元，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资作用，一批抽水蓄能和UHV项目密集开工。被称为“电力高速公路”的UHV，具有远距离、大容量、低损耗的特点，可以实现多能互补、跨区输电，是解决发电与用电矛盾的主要手段。 　　UHV起到平衡能源和负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网的重要骨架。 　　招商证券表示，UHV是解决新能源与终端负荷空间不匹配的核心举措，也是实现大电网互联、提高系统潮流控制裕度和稳定性的关键。2021-2022年，国内风景基地项目建设陆续开工，催生了对UHV的新需求。据《中国能源报》报道，“十四五”期间，***电网超高压投资计划3800亿元，较“十三五”有较大提高。此前，在南方电网的“十四五”规划中，也提出要加快推进闽粤联网和粤澳联网。 并在西藏东南部的大湾区建设一个输电项目。预计UHV将进入一个新的建设集中期。预计“十四五”期间，特高压直流和柔性DC将保持较快的建设强度，特高压交流建设可能呈现明显加速趋势。 　　中国的能源资源和需求在空间上呈反向分布。东冠证券指出，电力供需矛盾加大了对UHV电网的需求，政策推动电网企业加快UHV电网建设。电力供需矛盾增加了对UHV电网的需求。一方面，西部新能源电力远距离输送需求增加，UHV DC建设需求增加。另一方面，一些东部地区的电力供应短缺更为严重。加快UHV交流电网建设，有利于缓解电力供应紧张，促进新能源消费。 　　二氧化碳排放峰值的关键节点已经到来，UHV有望迎来审批高峰。申万宏源证券指出，预计今年下半年***明年一季度，特高压直流有望迎来密集获批。预计2024年投运的特高压不少于4条，下半年投产。主要设备供应商2024年业绩有望迎来大幅增长，2025年有望继续上升。从更长远来看，西部和北部的优质风光和水电资源是实现碳中和的关键，特高压直流的高强度建设将贯穿碳中和。特高压直流仍是新电力体系中增长***确定、竞争格局***好的板块之一。 　　业绩方面，从净利润增幅来看，宇邦动力在已披露中报预告的UHV股中***。公司预计上半年实现净利润2500万元，同比增长966%(中值)。中天科技、特发信息业绩增幅超500%。 　　海通证券研报认为，为配合新能源大比例接入，UHV建设将是一个持续的过程，也是电网的重点投资方向之一，有望持续推动核心设备企业的业绩增长。特高压直流核心标的:国电南瑞、许继电气、中国西电等。UHV交流核心标的:高萍电气、中国西电等。 　　相关概念股: 　　国电NARI (600406。SH):中国领先的电力智能化企业，同步启动10项新的电力系统研究框架项目，攻克分布式新能源接入配电网的保护与控制技术难题，中压DC变压器填补行业空白。该公司的产品，如UHV柔性DC换流阀，冷却系统和DC控制和保护系统非常有竞争力。2021年电网客户收入330.28亿元，占比78.06%，同比增长7.04%。 　　姬旭电气(000400。SZ):公司是中国电力设备行业的龙头企业，在UHV保持领先地位，成功中标张北柔性DC和乌东德DC项目。10千伏、35千伏充气柜和第三代智能变电站运输巡检管理系统取得突破。 　　高畅电信(002452。SZ):参与了中国大部分UHV项目的设备供货，公司拥有UHV 1100kv交流/DC隔离开关和接地开关产品。 　　TBEA (600089。SH):公司是中国***大的高压变压器和电线电缆制造商之一，在500KV及以上高压、大容量、DC换流变压器领域处于领先地位。业务横跨输变电设备、新能源、传统能源等领域。公司变压器十几年前***，目前产能世界***。 　　汇金通(603577。SH):是国内能够生产***高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，有资格供应***电网、南方电网等公司的UHV铁塔产品。

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